Mi臋dzynarodowa firma deweloperska HB Reavis z sukcesem zako艅czy艂a emisj臋 nowej serii obligacji w ramach programu przewiduj膮cego wyemitowanie na polskim rynku kapita艂owym papier贸w warto艣ciowych o 艂膮cznej warto艣ci 500 mln z艂. Dzi臋ki transakcji emitent pozyska艂 220 mln z艂. Jest to najwi臋ksza pod wzgl臋dem warto艣ci emisja nie tylko w historii Grupy HB Reavis, ale w艣r贸d wszystkich deweloper贸w w Polsce w tym roku, co 艣wiadczy o niezmiennym zaufaniu inwestor贸w do strategii rozwoju Grupy.
HB Reavis uplasowa艂 4,5-letnie obligacje ze zmiennym kuponem 4,2 p.p. powy偶ej 6-miesi臋cznej stawki WIBOR. Po dokonaniu transakcji swap, w kt贸rej 艣rodki pozyskane w walucie polskiej zosta艂y wymienione na euro, koszt pozyskania kapita艂u d艂u偶nego wyni贸s艂 4,05% w skali roku. Obligacje cieszy艂y si臋 wysokim popytem ze strony du偶ej liczby dotychczasowych obligatariuszy, jak i nowych inwestor贸w. 70% emisji zosta艂o nabyte przez fundusze inwestycyjne, 18% przez banki, a reszta przez klient贸w korzystaj膮cych z us艂ug private banking.
Dzi臋ki drugiej transzy programu emisji obligacji HB Reavis w ci膮gu ostatnich 9 miesi臋cy pozyska艂a w sumie 320 mln z艂 (ok. 75 mln Euro) z tego tytu艂u, co stanowi 60% polskiego programu obligacji o 艂膮cznej warto艣ci 500 mln z艂 (ok. 116 mln Euro). Pierwsza emisja obligacji o 艂膮cznej warto艣ci 100 mln z艂 (ok. 23,5 mln Euro) zosta艂a uplasowana w 4. kwartale ubieg艂ego roku. 艢rodki, kt贸re zosta艂y pozyskane w ostatniej emisji przy wsparciu mBanku i Haitong Banku, zostan膮 przeznaczone na mi臋dzynarodow膮 dzia艂alno艣膰 akwizycyjn膮 oraz realizacj臋 w艂asnych projekt贸w deweloperskich.
