CTP B.V. ha emitido un bono verde de debut por 650 millones de euros a principios de octubre, lo que lo convierte en la mayor emisión de debut de una empresa inmobiliaria de Europa central y oriental. Los bonos recibieron una gran acogida por parte de los inversores y se suscribieron varias veces en exceso con una cartera de pedidos máxima de más de 2.000 millones de euros
. Richard Wilkinson, director financiero de CTP, dijo: “CTP estaba en el lugar correcto en el momento adecuado para poder ejecutar con éxito su vínculo de debut. Las propiedades logísticas tienen sólidos fundamentos en este momento, particularmente en ECE, que tiene algunos de los fundamentos económicos más sólidos de Europa. También tenemos un compromiso a largo plazo con la sostenibilidad, como lo demuestra la certificación BREEAM de toda nuestra cartera “. Wilkinson agregó que los sólidos fundamentos crediticios de la compañía le permitieron asegurar dos calificaciones de grado de inversión de Moody”s y SandP
. CTP eligió emitir los bonos verdes luego de su compromiso de 2019 con BREEAM certificar su cartera completa de proyectos logísticos e industriales a BREEAM Very Good y superior. Los ingresos de la emisión se utilizarán para financiar o refinanciar una cartera de activos verdes elegibles. Morgan Stanley , quien actuó como el único asesor de estructuración ecológica y de calificación, declaró: “El fuerte impulso hizo que los libros se cubrieran una hora después del lanzamiento, y el libro atrajo pedidos de más de 150 cuentas de alta calidad. Este es un tema de debut de gran éxito para CTP”. € œ El Bono vence el 24 de septiembre de 2025 y lleva un cupón anual fijo a una tasa del 2,125 por ciento.
