Realitní skupina CPI Property Group (CPI PG) upsala sedmileté dluhopisy v hodnotě 600 milionů eur s úrokem 2,125 procenta. Jedná se o první tranši dluhopisového programu s investičním ratingem Baa3 od Moody’s. Nové bondy hodlá skupina vydat až do výše 1,25 miliardy eur a poprvé cílí na evropské trhy a institucionální investory. Ti projevili zájem až o 1,9 miliardy eur, takže CPI oproti původnímu očekávání navýšila první půlmiliardovou tranši o sto milionů eur. Největší zájem institucionálních investorů vzešel z Velké Británie (41%), následované Německem (22%), Francií (16%) a státy Beneluxu (10%). Struktura investorů zahrnuje například investiční a penzijní fondy, banky či hedgové fondy. Přibližně polovina získaného kapitálu z prodeje obligací půjde na refinancování starších dluhů, což CPI přinese nové snížení nákladů na jejich správu. Další část peněz chce investovat do stávajícího portfolia, rekonstrukcí a modernizace vybraných nemovitostí, především nákupních center. Zbývající finance budou použity na nové akvizice.
Ke zřízení eurodluhopisového programu, který je kotovaný na burze v irském Dublinu, pověřila CPI PG banky Deutsche Bank, SG CIB, UniCredit a UBS Investment Bank.
