CTP B.V. hat Anfang Oktober eine erste Green-Anleihe über 650 Millionen Euro ausgegeben. Damit ist sie die größte Erstemission eines CEE-Immobilienunternehmens. Die Anleihen wurden von den Anlegern stark aufgenommen und waren mehrfach mit einem Spitzenauftragsbestand von mehr als 2 Mrd. EUR überzeichnet. Richard Wilkinson, CFO bei CTP, sagte: „CTP war am richtigen Ort der richtige Zeitpunkt, um seine Debütanleihe erfolgreich ausführen zu können. Logistikimmobilien verfügen derzeit über starke Fundamentaldaten, insbesondere in CEE, wo einige der stärksten wirtschaftlichen Fundamentaldaten in Europa vorhanden sind. Wir setzen uns auch langfristig für Nachhaltigkeit ein, wie die BREEAM-Zertifizierung unseres gesamten Portfolios zeigt. “Wilkinson fügte hinzu, dass das Unternehmen aufgrund seiner soliden Kreditgrundlagen zwei Investment-Grade-Ratings von Moody”s und SandP erhalten konnte. CTP entschied sich für die Emission der Green Bonds, nachdem BREEAM 2019 sein gesamtes Portfolio an Logistik- und Industrieprojekten an BREEAM Very Good und höher zertifiziert hatte. Der Erlös aus der Emission wird zur Finanzierung oder Refinanzierung eines Portfolios an geeigneten Green Assets verwendet. Morgan Stanley , der als einziger Rating- und Green-Strukturierungsberater fungierte, erklärte: “Aufgrund der starken Dynamik wurden Bücher innerhalb einer Stunde nach dem Start abgedeckt, wobei das Buch Aufträge von über 150 hochwertigen Konten erhielt. Dies ist eine äußerst erfolgreiche Debütausgabe für CTP.” € œ Die Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 24. September 2025 und einen festen jährlichen Kupon von 2,125 Prozent.
