Dom Development S.A. („Spółka”), wiodący deweloper na polskim rynku, 17 maja br. zawarł z Forum IV funduszem inwestycyjnym zamkniętym z siedzibą w Krakowie („Forum”) przedwstępną umowę sprzedaży, zgodnie z którą Forum zobowiązało się do sprzedaży Spółce 100% akcji w Euro Styl S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym Euro Styl Development sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Transakcja”). W wyniku Transakcji Dom Development S.A. uzyska pełną kontrolę nad Grupą Kapitałową Euro Styl S.A. („GK Euro Styl”).
Ustalona cena Transakcji będzie wynosić 260 mln złotych. W celu zabezpieczenia roszczeń Spółki wynikających z warunków Transakcji, 10% ceny Transakcji zostanie zatrzymane na rachunku escrow na okres 2 lat.
Umowa przedwstępna poprzedzona została rozległym badaniem due diligence, przeprowadzonym przez profesjonalne podmioty, obejmującym obszary: prawny (Baker McKenzie), finansowy (Ernst & Young) i techniczny (Hill International), co pozwoliło na gruntowne i wszechstronne sprawdzenie jakości nabywanych aktywów i potwierdziło zasadność akwizycji oraz atrakcyjność płaconej ceny.
Akwizycja odbędzie się bez emisji akcji z uwagi na bardzo dobrą sytuację finansową Dom Development oraz silny bilans Spółki – stan gotówki Spółki na dzień 30.04.2017 r. wynosił 440 mln zł.
Zarząd Dom Development przewiduje, że transakcja zostanie sfinalizowana, poprzez podpisanie umowy przyrzeczonej, najpóźniej do dnia 14 czerwca 2017 r. Spółka uzyskała zgodę na Transakcję ze strony Prezesa UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce).
Dom Development przewiduje, że po zrealizowaniu Transakcji zadłużenie netto Spółki będzie utrzymywało się wśród najniższych w branży. Dzięki temu, Zarząd Dom Development S.A. będzie kontynuował dotychczasową politykę dywidendową zakładającą wypłacanie akcjonariuszom 100% skonsolidowanego zysku netto w formie dywidendy.
Akwizycja Euro Styl S.A. ma na celu wejście Dom Development S.A. na nowy rynek geograficzny i dalsze zwiększanie skali działania Spółki poprzez kontynuację działalności podmiotu o ugruntowanej, znaczącej pozycji w regionie Trójmiasta. Transakcja zapewni Dom Development istotny wzrost skonsolidowanych przychodów i zysków.
