Tras la decisión de los accionistas en junio de 2021 de aumentar el capital de la empresa, GTC ofreció 55.000.000 de acciones al portador de la serie O. Gracias a la fuerte demanda, la Compañía finalmente vendió hasta 88.700.000 acciones a 6,40 PLN por acción, lo que generó un nuevo capital de aprox. 123 millones de euros.
La transacción se llevó a cabo en el proceso acelerado de creación de libros, que comenzó el martes 14 de diciembre y cerró el jueves 16 de diciembre. Durante los dos días, numerosos inversores polacos e internacionales colocaron sus declaraciones de demanda suscribiendo significativamente la oferta base de 55.000.000 de nuevas acciones. Apoyada en la fuerte demanda, la Compañía decidió aumentar el tamaño de la oferta en más del 60 por ciento y finalmente asignar 88.700.000 acciones a 6,40 PLN por acción, aumentando aprox. 123 millones de euros, que se utilizarán para fortalecer la estructura de capital del Grupo y financiar el crecimiento futuro
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“Estamos muy contentos de poder realizar una transacción tan exitosa a fin de año con un interés tan enorme por parte de nuestros inversores actuales pero también nuevos, lo que nos permitió aumentar el tamaño de la transacción y limitar el descuento al precio de mercado. Demuestra una alta demanda de las acciones de GTC y confirma nuestra estrategia y posición en el mercado ”, comentó Yovav Carmi, presidente del Consejo de Administración de GTC.
