Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) zatwierdziła prospekt Danwood Holding S.A. („Spółka”, „Grupa”), jednego z najbardziej liczących się na rynku europejskim dostawców prefabrykowanych domów o konstrukcji drewnianej wykańczanych „pod klucz”. Spółka planuje opublikować prospekt 12 kwietnia 2018 roku.
Funkcję Globalnego Koordynatora, Współprowadzącego Księgę Popytu i Oferującego pełni Pekao Investment Banking S.A. Funkcję Współprowadzących Księgę Popytu pełnią: mBank S.A. oraz WOOD & Company Financial Services, a.s. S.A. (Oddział w Polsce).
Akcje Spółki będą notowane na rynku regulowanym (głównym) GPW.
Przewiduje się, że Oferta publiczna obejmie wyłącznie akcje istniejące. W ramach oferty podstawowej („Oferta Podstawowa”) sprzedawanych może być do 20.000.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B stanowiących do 50% kapitału zakładowego Spółki, należących do Akcjonariusza Sprzedającego, Polish Enterprise Fund VII (pośrednio poprzez DHH S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu), zarządzany przez Enterprise Investors. Akcjonariusz Sprzedający może dodatkowo zaoferować do 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B („Dodatkowe Akcje Oferowane”) stanowiących do 10% kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie Prospektu Akcjonariusz Sprzedający zaoferuje więc łącznie do 24.000.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B, stanowiących do 60% kapitału zakładowego Spółki.
źródło:Grupa Danwood Holding S.A.
