Skupina HB Reavis pověřila Komerční banku, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jako vedoucí spolumanažery, k obstarání emise dluhopisů v České republice v celkovém předpokládaném objemu 1 mld. Kč a se splatností v březnu 2021.
Dluhopisy budou mít pohyblivý výnos a datum emise je stanoveno na 23. března 2016. Vedoucí spolumanažeři budou dluhopisy nabízet jak profesionálním, tak vybraným retailovým zákazníkům. Úpis dluhopisů bude probíhat formou veřejné nabídky, která začíná 3. února 2016. Dluhopisy budou vydány jako zaknihované cenné papíry v Centrálním depozitáři cenných papírů a předpokládá se jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha.
Po úspěšných transakcích na Slovensku a v Polsku hodlá skupina HB Reavis touto emisí vstoupit také na kapitálový trh v České republice.
Tato zpráva nepředstavuje nabídku ke koupi ani výzvu k podávání nabídek ke koupi dluhopisů ani jiných cenných papírů skupiny HB Reavis. Jedná se o propagační sdělení, a nikoli o prospekt ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, v platném znění. Platné a závazné konečné podmínky transakcí popsaných v této zprávě budou řádně uveřejněny v prospektu dluhopisů a potenciální investoři nemohou upisovat ani jinak nabývat dluhopisy ani jiné cenné papíry skupiny HB Reavis pouze na základě této zprávy. Prospekt dluhopisů podléhá schválení Českou národní bankou a bude uveřejněn bez zbytečného odkladu po takovém schválení na příslušných webových stránkách emitenta dluhopisů nebo jiným způsobem, který připouští či vyžaduje zákon.
Tato zpráva není určená pro distribuci, ať už přímou nebo nepřímou, na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou rezidenty Spojených států amerických (tak, jak jsou tyto pojmy definovány v Nařízení S vydaném k provedení zákona o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933).
