CPI Group vydává projektové dluhopisy CPI Retail Portfolio za více než miliardu korun. Pětileté bondy se splatností v roce 2019 jsou zajištěné nemovitostmi v hodnotě 1,7 miliardy korun ze sedmi společností retailového portfolia a vynesou 5% roční úrokový výnos splatný pololetně. Pro CPI jsou bondy alternativním zdrojem financování. „Naše realitní skupina výrazně roste a bankovní trh na financování nových akvizic je příliš úzký,“ uvedl Zdeněk Havelka, generální ředitel CPI Group. “Opět tak posílíme diverzifikaci zdrojů a optimalizujeme kapitálovou strukturu celé skupiny.“
První část emise těchto cenných papírů byla vydána 25. dubna, a to ve výši 665 860 000 Kč. Z důvodu právě probíhajícího úspěšného prodeje naváže CPI Group v časovém horizontu několika týdnů další tranší v objemu až do výše 459 140 000 Kč. Mandát k přípravě emise získala Československá obchodní banka, a.s., právními poradci této transakce jsou advokátní kanceláře PRK Partners a White & Case.
